Associée principale ou associé principal, Planification financière, ScotiaMcLeod,
Scotiabank • montreal (administrative region), Canada
Role Description
Description sommaire
La personne titulaire du poste contribue au succès global de ScotiaMcLeod au Canada, en s’assurant que ses objectifs, ses initiatives et ses plans individuels appuient les stratégies d’affaires et les objectifs de l’équipe. Elle s’assure aussi que toutes les activités respectent la réglementation ainsi que les politiques et procédures internes en vigueur.
L’objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillères et de conseillers en gestion de patrimoine, en préparant et en fournissant des plans financiers personnels pour leur clientèle.
Responsabilités
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
- Répondre de manière proactive aux besoins de la clientèle attitrée de la conseillère ou du conseiller en matière de planific...