Conseiller ou conseillère, Finances personnelles assigné-FR
Desjardins • laval (administrative region), Canada
Role Description
La Caisse Desjardins du Nord de Laval recherche un(e) conseiller(-ère) en finances personnelles assigné pour accompagner ses membres et clients dans leurs projets. Votre rôle consiste à développer et maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance pour assurer leur satisfaction. Vous écoutez leurs besoins, proposez des services adaptés et conseillez sur l’investissement, le financement et la protection, tout en gérant les risques de manière saine et prudente. Vous collaborez avec partenaires et experts pour proposer des stratégies intégrées répondant aux besoins des membres.
Responsabilités
- Conseiller sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
- Évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Se tenir informé de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques.
- Participer à des activités de représentation ...