Conseiller ou conseillère, Finances personnelles-FR

Overview

Conseiller(-ère) en finances personnelles pour la Caisse Desjardins de la Chaudière. Développer et maintenir une relation d’affaires durable et de confiance avec les membres et clients, écouter leurs besoins, offrir des conseils adaptés et les accompagner dans des solutions permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Responsable d’une clientèle de particuliers et d’entreprises; lien privilégié avec cette clientèle. Maîtrise des relations interpersonnelles et capacité à viser les résultats.

Responsabilités

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Assurer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques dans le champ d’activité.
• Réaliser diverses activités de représe...