Directeur(trice) général(e) régional(e), Planification de patrimoine, Clientèle à valeur élevée

Responsabilités

Le directeur général ou la directrice générale régionale planification de patrimoine pour clientèle à valeur élevée sera responsable de gérer une équipe composée de conseillers(ères) en planification de patrimoine, de conseillers(ères) en planification fiscale et de conseiller(ère) en planification successorale. Son équipe fournit des services de planification de patrimoine, de planification financière avancée et des conseils axés sur les segments de clients à valeur nette élevée et très élevée. Collaborer avec les vice-président(e)s des succursales de Gestion privée et leurs équipes de conseillers en placement pour élaborer et offrir une expérience de planification de patrimoine axée sur le client, dans le but d’élaborer une stratégie de planification de patrimoine bien documentée. Participer à l’expérience de planification de patrimoine de bout en bout : l’exploration, l’analyse de la planification financière, l’élaboration de plans financiers à valeur...