Role Description
Descripción del puesto
Asesorar a los clientes en la administración de su patrimonio mediante productos de consumo y de inversión, velando siempre por el cumplimiento de las normas, políticas y lineamientos organizacionales que garanticen el logro de las metas o resultados propios del área.
FUNCIONES GENERALES
Contactar a clientes para ofrecerles productos, servicios u otros instrumentos financieros que sean consistentes con los objetivos de inversión y necesidades de cada cliente. Mercadear cuentas de inversión para lograr captaciones de clientes nuevos con perfil de Banca Patrimonial Captar nuevos fondos de clientes para su inversión, así como gestionar los fondos existentes y administrar la rentabilidad de la cartera actual. Realizar venta cruzada de productos con clientes existentes. Gestión de Debida Diligencia. Asesorar a clientes para determinar las inversiones que sean más apropiadas pa...