Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC

La planification financière est l’un des principaux services offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le planificateur principal, Planification globale de patrimoine est un expert dans son domaine et a pour mandat de fournir, de manière exhaustive et proactive, des conseils et du soutien en matière de planification financière à des clients à valeur nette élevée.

Principales responsabilités

• Élaborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en faisant ce qui suit :
• Réunir les données clés pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
• Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client pour vérifier qu’il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
• Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
• Repérer les occasions d’approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l’entreprise.