Planificateur principal, Planification globale de patrimoine - Montréal, QC (Montreal)

Responsabilités principales

• Laborer des plans financiers complets basés sur les objectifs du client, en recueillant les données pertinentes par une recherche approfondie sur le client.
• Préparer, analyser et réviser le plan financier et le résumé des besoins du client afin de vérifier qu’il est bien en adéquation avec ses besoins particuliers.
• Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
• Repérer les occasions d’approfondir la relation avec le client pour améliorer les résultats de l’entreprise.
• Agir en tant qu’expert et promoteur de la planification financière, l’un des principaux services de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia: fournir des conseils de planification financière professionnels concernant des stratégies complexes.
• Inviter et encourager les conseillers et les directeurs, Relations d’affaires (DRA), à intégrer la planification financière dans leur modèle opérationnel. ...