Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée (Mont[...]

Planificateur·trice financier·ère et représentant·e en épargne collective, Gestion privée (Montérégie, Estrie et Mauricie) - Services d'investissement FÉRIQUE

Relevant de la Directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire du poste sera responsable de la gestion de portefeuille d’un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d’offrir une expérience de service à la clientèle supérieure. En utilisant une approche personnalisée à leurs besoins, le·la titulaire du poste sera responsable d’offrir des conseils financiers sophistiqués et pertinents pour répondre aux besoins complexes et variés de ses clients.

Le défi qui s’offre à vous

Relevant de la Directrice principale, Gestion privée, le·la titulaire de ce poste sera responsable de la gestion de portefeuille d’un nombre restreint de familles nanties dans le but de former des relations de confiance et d’offrir une expérience de service à la clientèle supé...