Responsable de la planification fiscale et successorale bilingue (Tax and Estate Planning Direc[...]
Fidelity International • montreal (administrative region), Canada
Role Description
Résumé du poste
Le Directeur du plan fiscal et successoral (Tax & Estate Planning Director) sera responsable de la fourniture de services complets et intégrés de planification patrimoniale et successorale aux conseillers en patrimoine, aux responsables de la relation client et à leurs clients. Le poste requiert une gestion du contenu, des présentations, une collaboration transversale et une expertise avancée en français et en anglais.
Responsabilités clés
- Offrir une expérience client exceptionnelle : rencontrer les conseillers et responsables de la relation client pour discuter des stratégies de planification fiscale et successorale.
- Présenter les plans de planification fiscal aux clients et coordonner leur mise en œuvre avec les professionnels internes (avocats, comptables, actuaires).
- Fournir des directives et réaliser la coordination de la mise en œuvre des stratégies de gestion de patrimoine.
- Répondre aux demandes de re...