Spécialiste des Plans Financiers chez ScotiaMcLeod
Scotiabank • montreal (administrative region), Canada
Role Description
Prenez part au succès de ScotiaMcLeod comme spécialiste des plans financiers. Ce rôle vous permet de travailler en collaboration avec des conseillers pour créer des solutions de planification financière adaptées.
En tant que spécialiste chez ScotiaMcLeod, vous fournirez un soutien essentiel en matière de planification financière, assurant que tous les plans respectent les normes FP Canada. Vous collaborerez avec des conseillers pour comprendre les besoins des clients et recommander des solutions pertinentes, tout en restant à jour avec les évolutions du secteur.
Key Responsibilities:
• Élaborer des plans financiers basés sur les objectifs des clients
• Assurer la conformité avec les réglementations et normes
• Construire des relations solides avec les conseillers et les clients
• Proposer des actions et solutions financières alternatives
• Participer à des réunions mensuelles sur la planification financière
Requirements:
• Diplôme en finance et certification ...
En tant que spécialiste chez ScotiaMcLeod, vous fournirez un soutien essentiel en matière de planification financière, assurant que tous les plans respectent les normes FP Canada. Vous collaborerez avec des conseillers pour comprendre les besoins des clients et recommander des solutions pertinentes, tout en restant à jour avec les évolutions du secteur.
Key Responsibilities:
• Élaborer des plans financiers basés sur les objectifs des clients
• Assurer la conformité avec les réglementations et normes
• Construire des relations solides avec les conseillers et les clients
• Proposer des actions et solutions financières alternatives
• Participer à des réunions mensuelles sur la planification financière
Requirements:
• Diplôme en finance et certification ...